Enviada para seduzir o Rei Dragão Xavier, a súcubo Seraphina reconhece nele o homem que salvou sua vida. Ela se voluntaria como sua noiva e, entre sentimentos intensos, descobre o segredo dele: por tê-la salvado no passado, Xavier foi amaldiçoado e morrerá na próxima lua cheia se não encontrar o amor verdadeiro. Quando uma rival revela a real identidade da súcubo, Xavier a rejeita, mas reaparece no momento de sua execução para salvá-la.