Rafael, um domador de feras misterioso criado nas montanhas, retorna à civilização com seu cachorro de rua maltratado, Maximiliano. Ao reencontrar Helena, a garota com quem prometeu se casar há catorze anos, ele descobre que ela agora está noiva de um nobre poderoso. Com bárbaros ameaçando sua cidade, Rafael precisa revelar sua verdadeira identidade, despertar o poder oculto de Maximiliano e proteger a mulher que nunca deixou de amar.