Elaine, uma fada de 21 anos sem asas, desperta sem querer uma misteriosa Golden Flame dentro de si e liberta Morrigan — uma demônia ancestral que seu pai, o Rei das Fadas Alaric, e a diretora da Academia, Selena, mantiveram acorrentada por vinte e um anos. Morrigan percebe rapidamente que parte de sua Dark Flame foi escondida magicamente em Elaine e decide mantê-la por perto até encontrar um jeito de recuperar esse poder. Um vínculo mágico se forma entre as duas, obrigando-as a compartilhar dor, prazer e desejo, transformando o ódio, a disputa de poder sexual e a guerra por controle em uma atração mútua perigosa. Enquanto isso, Kael, o namorado de Elaine — um siren que passou anos apagando e reescrevendo suas memórias — se une a Selena para retomar o controle e usar o poder de Elaine. Quando o vínculo finalmente se rompe, os sentimentos continuam, e Elaine escolhe Morrigan por vontade própria. Mas Kael e Selena sequestram Elaine e colocam Morrigan de volta nas mesmas correntes. Para salvá-la, Morrigan entrega toda a sua Dark Flame. No final, Elaine une as Light and Dark Flames, traz Morrigan de volta à vida e a escolhe de vez — não por magia, dívida ou coerção, mas porque seu coração é realmente dela.