Há cinco anos, a Rainha Dragão Emma e seu filho pequeno, Leo, vivem como prisioneiros no próprio palácio, controlados por seu marido cruel, o rei Edward. Quando Edward os condena ao exílio perpétuo, Emma disfarça os dois como plebeus e foge para a cidade. Mas a fuga vira um pesadelo quando Leo é sequestrado durante o festival real. Enquanto seu filho se afoga numa jaula no fundo de um poço, Emma precisa libertar o aterrorizante poder de dragão que quase destruiu o reino.