Mika Jones, uma brilhante bióloga marinha de 25 anos, ficou paralisada por um trauma de infância que ela já não consegue lembrar. Ela está prestes a se casar com Victor, o cientista cuja obra de vida é caçar Ilar, o perigoso Príncipe do Oceano. Depois que um ataque de Victor deixa Marella, a noiva sereia de Ilar, em morte cerebral, Mika aceita transferir sua consciência para o corpo de Marella e se infiltrar no reino submarino para impedir uma guerra. Mas, quanto mais ela se aproxima de Ilar, mais o misterioso Heart of the Ocean reage aos dois — e mais difícil fica separar a missão do desejo. Enquanto aprende a sobreviver em um corpo que não é o dela, fragmentos de uma infância esquecida revelam que Mika e Ilar já se encontraram antes. Enquanto isso, Victor e sua amante Hanna têm seus próprios planos para Mika, o corpo de Marella e o Heart.